Apple ingresa a un nuevo paradigma, según el analista de Loup Ventures Gene Munster. El analista llama a este paradigma "Apple como un servicio" y cree que será un buen augurio para el múltiplo de la compañía.
Como el límite de mercado de Apple se acerca a $ 1T, plantea la pregunta; ¿pueden las acciones moverse más? Creemos que la historia de Apple está bien posicionada para una apreciación futura basada en un paradigma de inversión a más largo plazo y más sostenible. El movimiento reciente más alto en acciones de AAPL es probablemente una reflexión temprana de este cambio de paradigma emergente.
Puntos clave:
● Nuestra perspectiva de que el iPhone será un negocio estable para los próximos años será el más controvertido de los cuatro pilares de nuestra tesis de Apple como servicio.
● Según el tamaño de la base de instalación de iPhone activa (~ 805M), junto con un ciclo de reemplazo estable y tasas de retención de iPhone superiores al 90%, creemos que el negocio de iPhone puede seguir aumentando unidades e ingresos de forma predecible (0-5% ) rango en los próximos años.
● El negocio estable de iPhone es la base de un próspero negocio de servicios.
● La combinación de iPhone estable y> 15% de crecimiento de servicios puede generar entre $ 40 y $ 50 mil anuales que pueden devolver a los inversores.
Eche un vistazo al video y presione el siguiente enlace para más detalles …
No hay comentarios:
Publicar un comentario