Apple capturó el 93% de las ganancias de teléfonos inteligentes en el 4T, según un nuevo informe de Canaccord Genuity. Analista Mike Walkley ha elevado su precio objetivo sobre AAPL a $ 145 desde $ 135 y dice que los datos de mercado sugiere continua fortaleza para el ciclo de actualización de iPhone 6.
Walkley también predice que a finales de 2018 Apple podría tener una tercera parte de todos los usuarios de teléfonos inteligentes.
Creemos que las fuertes ventas de reemplazo del iPhone 6 deben continuar durante C'15, como calculamos sólo el 15% de la base instalada actual estimado iPhone 404m ha actualizado a los nuevos dispositivos. También anticipamos continuos fuertes ganancias de cuota para los iPhones de pantalla más grande de alto nivel smartphones Android durante C'15 conducción fuerte crecimiento de la base instalada iPhone y modelamos la base instalada iPhone creciente a 487m suscriptores salen C'15 hasta 20% A / A . A más largo plazo, prevemos una tasa moderadora gradual del crecimiento de la base instalada de C'16 través C'18 y estimar los usuarios de iPhone 650M salen C'18. Tomamos nota de esta base sólo representaría 1/3 de un estimado de 1.82B suscriptores de teléfonos inteligentes de primera calidad mundial previstos por C'18. Por último, esperamos ventas de reemplazo iPhone estables a largo plazo dentro de esta creciente base instalada iPhone, y creemos que esto, combinado con nuestro modesto crecimiento de la base instalada de Apple posición expectativas de ventas constantes de aproximadamente unidades 210M-215M iPhone anualmente entre C2015 a C2018.
Como se puede ver en la carta de Walkley continuación, se calcula que Apple representó una gran mayoría de los beneficios del 4T con Samsung conseguir el beneficio restante. Los otros vendedores operan en casi ningún beneficio o negativo.
Echa un vistazo a la tabla a continuación para obtener más detalles …
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