El nuevo iPhone LCD de 6.1 pulgadas de Apple podría retrasarse hasta octubre, según un nuevo informe de la analista de Morgan Stanley Katy Huberty.
Actualmente no vemos ningún retraso en la rampa de los próximos iPhones OLED de 5.8 "o 6.5" insignia de Apple. Sin embargo, los supuestos problemas con la pérdida de retroiluminación LED provocaron un retraso de 1 mes en la producción masiva del iPhone LCD de 6,1 ", aunque esto se debe a un retraso de 6 semanas ajustado al pronóstico de producción original, según los proveedores.
Apple supuestamente planea usar chips LED de 0.3t de Nichia para retroiluminar los paneles LTPS-LCD del rumorado iPhone de 6.1 pulgadas. Los chips LED de 0.3t permiten una reducción del bisel inferior a 2.0-2.5mm.
Basándose en datos del equipo cuantitativo de Morgan Stanley, Huberty también señala que "vemos un riesgo bajista modesto para la orientación de septiembre frente al consenso, en línea con nuestra visión fundamental. Sin embargo, 1) la dinámica de inventario de Apple discutida anteriormente, 2) un lanzamiento de producción posterior hace un año impactando comp. Y / Y, y 3) un retraso de 1 mes en la rampa de iPhone LCD de 6.1 "son factores que podrían debilitar la relación este trimestre".
A pesar de este riesgo, Huberty ha elevado su precio objetivo a $ 232 desde $ 214.
Valoramos el negocio de hardware / dispositivos de Apple (82% de los ingresos del año fiscal 19) usando una mezcla de un múltiplo HPQ y MSFT EV / ventas, y el negocio de servicios (18% de los ingresos del año fiscal 19) utilizando la mediana de 10 servicios / Internet / plataforma EV / Múltiplos de ventas Con el promedio de Internet / plataforma comp up 16% desde el 1 de mayo (y MSFT hasta 12%), hemos visto una nueva clasificación significativa de múltiplos pares, que posteriormente aumenta nuestro objetivo de precio impulsado por SOTP para Apple a $ 232, desde $ 214 .
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